Módulo de honorarios | Pagos

La sección de Pagos es donde Recursos Humanos cierra el mes: revisa cuánto se invirtió, en qué estado va cada prestador y desde dónde se despacha la documentación.

✅ Paso 1: Vista general del módulo de pagos

Ve a Honorarios → Pagos. El tablero muestra: el monto total invertido en el período, el listado de prestadores con su estado y su monto, y filtros por período (incluidos períodos cerrados).

⚠️ El sistema muestra el monto por servicio y el monto al cierre. No hay acumulado corriente del período disponible.

✅ Paso 2: Interpreta los estados del prestador

Cada prestador en el tablero tiene un estado que indica qué le falta:

• Por validar: quedan servicios sin validar o sin eliminar. No se puede enviar la documentación hasta resolverlos.
• Por enviar: todo resuelto, documentación lista para despachar.
• Enviado: contrato y preboleta ya están en Relevii, a la vista del prestador.
• Boleta emitida: el prestador cargó su boleta y el sistema validó los datos. El ciclo está cerrado.

⚠️ La preboleta necesita dos condiciones simultáneas: que el período haya terminado y que no queden servicios pendientes de validar o eliminar.

✅ Paso 3: Envía la documentación al prestador

Haz clic sobre el prestador en estado "Por enviar" y luego en "Enviar documentación". El sistema despacha a Relevii la preboleta y, si la institución exige contrato, también el contrato generado desde la plantilla.

• Si el prestador trabajó en más de una razón social en el período, se genera un juego de documentos por cada una.
• La preboleta se notifica solo por Relevii. No sale por correo desde Honorarios.

⚠️ Hoy hay un solo envío por período. No existe una segunda tanda para despachar servicios ingresados después del envío. Lo que entre después va al período siguiente con su fecha original.

✅ Paso 4: Preboleta generada

La preboleta es el documento con el detalle de los servicios del período y el monto exacto que el prestador debe declarar en el SII. No es un documento tributario: es la instrucción de cuánto declarar.

• Una vez enviada, no cambia. Es la fotografía del cierre.
• Un servicio que aparece después del envío entra al período siguiente, conservando visible su fecha original.

✅ Paso 5: Carga la boleta desde Recursos Humanos (cuando aplique)

Si el prestador no puede cargar su boleta, Recursos Humanos puede hacerlo desde el tablero de pagos. Haz clic sobre el prestador, abre su ficha y usa la opción de carga de boleta.

El sistema valida automáticamente tres cosas:

• El RUT del emisor debe corresponder al prestador.
• El RUT del receptor debe corresponder a la razón social de esos servicios.
• El monto bruto debe coincidir con el de la preboleta.

⚠️ Si algo no calza, informa el error puntual y no acepta la carga.

✅ Paso 6: Cierre del ciclo

Cuando el prestador emite y carga su boleta correctamente, su estado cambia a "Boleta emitida". Desde la ficha del prestador en el tablero puedes abrir el contrato firmado y ver el PDF de la boleta cargada.

• El sistema no ejecuta el pago. Deja la información cuadrada y lista; la transferencia la hace el cliente por sus propios medios.

¡Listo! El ciclo de pago está cerrado para este prestador. Recursos Humanos tiene todo cuadrado y puede proceder a la transferencia con los datos validados por el sistema.

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